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IFAが選ばれる理由

独立・中立的な立場からお客様に資産形成のアドバイスを行う
金融のプロフェッショナルです。

特定の金融機関の方針に左右されないため、お客様に適した金融機関で、お客様に適した金融商品を、お客様の適した時にアドバイザーと相談のうえ、購入していただくことが可能です。転勤による担当者変更もないため、一生涯、ご家族でお付き合いいただけます。金融商品仲介業者は、幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的とし、2003年の証券取引法改正により、金融商品取引業者(証券会社)以外でも内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者(証券会社)の業務委託を受けることで、有価証券の売買等の媒介や、募集・売出の取扱を行う「証券仲介業」を営むことができるようになりました。2007年9月の金融商品取引法の施行に伴い、「証券仲介業」は「金融商品仲介業」に名称が変更されました。

独立Independent

特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場でお客様に寄り添った「客観的」な立場でアドバイス。

金融Financial

お客様のファイナンシャルプランを作成し、必要な運用金額、リスクの許容度を明確化。

アドバイザーAdviser

IFAは商品の営業やセールスなどではなく、お客様の目標(ゴール)を共にするアドバイザーです。
お客様のライフプランに基づき、資産における総合的なアドバイスをいたします。

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