金融商品仲介業(IFA)はCSアセット株式会社

企業情報

ご挨拶

お客様のよりよい人生のために。それがIFAという専門職です。

CSアセット株式会社の山田と申します。当社のホームページを御覧頂きまして、ありがとうございます。当社は、顧客満足 CS(Customer Satisfaction)、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し2012年11月に創業いたしました。
創業当時はIFA(金融商品仲介業者)の世間での認知度は低く、対外的に弊社の業務内容をご理解いただく事も困難でありましたし、ましてやお客様の大切な資産を契約の証券会社や保険会社に預けていただく事は至難の業でございました。その後、既存の金融機関に勤務していてはお客様に満足していただけないとの同じ想いを抱いたIFAが集まり、所属のIFAは75名を超え、全国で4000人以上のお客様にご利用頂いております。私どもが創業当時に思い描いていた以上のスピードであります。
これは、優秀なIFAが集ってもらったこともありますが、それ以上に我々を含む金融業界を束ねる所轄官庁や所属金融機関、何よりもお客様自身がここ数年で大きく様変わりしてきたことが大きな要因と考えております。
所轄官庁は金融機関の高コスト経営を維持するための業績本位から顧客本位へ180度転換したことにより、NISAやiDeCoが創設され、低コスト経営により営業目標を課さないIFAが欧米同様、注目されるようになりました。
所属金融機関においても証券会社や銀行に見劣りするシステム、インフラ、コンプライアンス面でIFAを全面的にサポートしていただき、一般の証券会社に見劣りしないお客様に満足していただけるような新しいサービスもご提供できるようになりました。
お客様におかれましても、老後に不安を感じリタイヤ前から資産形成を必要とされるお客様が増えてきました。それに対しまだまだ知名度の低いIFAでありますが一般的な金融機関の営業員のような「金融機関の代理人」ではなく、お客様の資産形成において、お客様ごとに必要な専門分野の「お客様の代理人」としての立場が少しずつ理解していただけるようになりました。
私どもとしては大変喜ばしい環境になりつつある反面、時代とともに多種多様なお客様のニーズに応え続け、長きにわたりお客様と寄り添えるアドバイザーであり続けることに対して身の引き締まる想いであります。
私が直接お客様の窓口になる機会は少ないですが、我々経営者としては、今まで以上にお客様に満足していただけるようなサービス環境を整え、創意工夫を継続し、末永くお付き合い頂けるようなパートナー企業にしてまいります。
必ず10年20年後に「付き合ってよかった」と思われるよう日々努力を惜しみません。今後もお客様のお声、ご要望を頂戴して充実したお付き合いができるようにいたします。御指導、御鞭撻の程よろしくお願い致します。

代表取締役 会長 山田 勝己

希望も不安も、お話しください。お客様の思いに私たちは応えます。

私たちの名前にある「CS」は、カスタマー・サティスファクション(顧客満足)の頭文字です。ありきたりな言葉かもしれませんが、つねにお客様を中心に考えることの大切さをスタッフ全員の胸に刻むために、あえて名づけました。また、IFA・独立系金融アドバイザーという私たちの業務形態こそが、真の顧客満足を実現できるものだという自負も社名に込めています。資産形成にかかわるお客様の思いは、本当にさまざまです。お子様の教育資金をご検討中の方。低金利の時代にあって、老後の生活に漠然とした不安をお感じの方。そろそろお子様・お孫様への相続を、とお考えの方。――私たちIFAは、特定の金融会社の経営方針に左右されない独立した立場から、じっくりと時間をかけてお話を伺い、お客様の問題点を解きほぐしていきます。そのうえで、株式・債券・投資信託といった金融商品だけでなく、保険や不動産も含む幅広い選択肢の中から、お客様のご要望に応える最適な商品をご提案します。人生の中で、一番ではないけれど、とても大切なお金のこと。私たちIFAと一緒に考え、大切に育てていきませんか?

代表取締役 社長 山田 由佳

会社概要

登録番号 金融商品仲介業者 東海財務局長(金仲)第144号
商号 CSアセット株式会社
本社所在地 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル4F
設立 2012年11月
資本金 10,000,000円
目的 金融商品仲介業/各種保険代理業/ファイナンシャルプランニング業
代表取締役 会長 山田 勝己
代表取締役 社長 山田 由佳
取締役 副社長 水野 健次郎
監査役 柴田 吉弘
顧問弁護士 弁護士法人金森総合法律事務所
取引銀行 楽天銀行/三井住友銀行/愛知銀行
スタッフ数 98名 2021年1月現在
主な取引先 楽天証券株式会社
あかつき証券株式会社
株式会社SBI証券
オリックス生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
メットライフ生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
日本ペット少額短期保険株式会社

オフィス紹介

名古屋本社

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル4F
TEL:052-990-8990TEL:052-990-8990 FAX:052-990-8991

札幌支店

〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西3-3 ばらと北一条ビル9階
TEL:011-231-7250TEL:011-231-7250 FAX:011-231-7251

前橋支店

〒371-0024 群馬県前橋市表町2-3-6 前橋第一ビル802
TEL:027-289-5902TEL:027-289-5902 FAX:027-289-5903

東京支店

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町18-5 日本橋兜町ビル 4F
TEL:03-6821-6900 TEL:03-6821-6900  FAX:03-6821-6901

銀座支店

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-14 トミービル 5F
TEL:03-6264-0768TEL:03-6264-0768  FAX:03-6264-0769

横浜支店

〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町18-4 小池ビル 4F
TEL:045-322-5155 TEL:045-322-5155  FAX:045-322-5156

一宮支店

〒491-0852 愛知県一宮市大志2-2-1 グルークプレイズ102
TEL:0586-52-6250 TEL:0586-52-6250  FAX:0586-52-6251

刈谷支店

〒448-0858 愛知県刈谷市若松町3-9 YF BLDG 3F
TEL:050-6865-5571TEL:050-6865-5571 FAX:052-990-8991

四日市支店

〒510-0084 三重県四日市市栄町1-11 くすの木ビル 5F
TEL:059-340-8845TEL:059-340-8845 FAX:059-340-8846

大阪支店

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-2-13 堺筋ウエストプレイス8F
TEL:06-6233-3337TEL:06-6233-3337 FAX:06-6233-3338

梅田支店

〒541-0046 大阪府大阪市北区梅田2丁目6-20 パシフィックマークス西梅田4F
TEL:06-7713-2643TEL:06-7713-2643 FAX:06-7713-2526

神戸支店

〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目2-18 昭和住宅・福本ビル3階
TEL:078-200-6571TEL:078-200-6571 FAX:078-200-6572

岡山支店

〒700-0901 岡山県岡山市北区本町10-22 本町ビル 5F
TEL:086-232-0186TEL:086-232-0186 FAX:086-232-0187

広島支店

〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル 4F
TEL:082-546-1166TEL:082-546-1166 FAX:082-546-1167

福岡支店

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-12-9 フジイビル7F
TEL:092-718-3707TEL:092-718-3707 FAX:092-718-3708

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〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街13-13 FUTAビル4F
TEL:096-312-5757TEL:096-312-5757 FAX:096-312-5758

鹿児島支店

〒892-0825 鹿児島県鹿児島市大黒町4-11 日宝いづろビル705
TEL:099-295-6431TEL:099-295-6431 FAX:099-295-6432

事業内容

金融商品仲介業

金融商品仲介業者は独立系ファイナンシャルアドバイザーのことで、特定の金融機関に属さず、中立的な立場で顧客の資産運用のアドバイスを行うことができます。
金融商品仲介業者は内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者(証券会社等)と業務委託をすることで、有価証券(株式、債券、投資信託など)の売買等の媒介などが行えます。
国内では、まだなじみの薄い金融商品仲介業者ですが、欧米では、資産の運用・管理を金融商品仲介業者に相談するのが一般的です。
日本でも国策として、金融商品の販売チャンネル拡大をかかげており、「貯蓄から資産形成へ」という流れのなかで、金融商品仲介業者を資産形成に活用する人が急増すると予想されます。
CSアセットのアドバイザーはノルマも転勤もなく、お客様の立場から商品のご提案をさせて頂くとともに、末永いお付き合いをさせて頂きたいと考えております。

保険代理業

さまざまな保険商品ができ、情報が飛び交う昨今、自分の保険は大丈夫だろうかと心配になることはありませんか?
また結婚・出産・住宅購入など生活スタイルの変化があっても保険の見直しをされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
CSアセットでは、金融商品に関しての幅広い知識をいかして、現在、お持ちの保険に関してのご質問にお答えさせて頂くとともに、必要に応じて新たなご提案もさせて頂きます。

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