ご挨拶
お客様のよりよい人生のために。それがIFAという専門職です。
CSアセット株式会社の山田と申します。当社のホームページを御覧頂きまして、ありがとうございます。当社は、顧客満足 CS(Customer Satisfaction)、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し2012年11月に創業いたしました。
創業当時はIFA（金融商品仲介業者）の世間での認知度は低く、対外的に弊社の業務内容をご理解いただく事も困難でありましたし、ましてやお客様の大切な資産を契約の証券会社や保険会社に預けていただく事は至難の業でございました。その後、既存の金融機関に勤務していてはお客様に満足していただけないとの同じ想いを抱いたIFAが集まり、175名を超え、全国で5000人以上のお客様（2023年1月現在）にご利用頂いております。私どもが創業当時に思い描いていた以上のスピードであります。
これは、優秀なIFAが集ってもらったこともありますが、それ以上に我々を含む金融業界を束ねる所轄官庁や所属金融機関、何よりもお客様自身がここ数年で大きく様変わりしてきたことが大きな要因と考えております。
所轄官庁は金融機関の高コスト経営を維持するための業績本位から顧客本位へ180度転換したことにより、NISAやiDeCoが創設され、低コスト経営により営業目標を課さないIFAが欧米同様、注目されるようになりました。
所属金融機関においても証券会社や銀行に見劣りするシステム、インフラ、コンプライアンス面でIFAを全面的にサポートしていただき、一般の証券会社に見劣りしないお客様に満足していただけるような新しいサービスもご提供できるようになりました。
お客様におかれましても、老後に不安を感じリタイヤ前から資産形成を必要とされるお客様が増えてきました。それに対しまだまだ知名度の低いIFAでありますが一般的な金融機関の営業員のような「金融機関の代理人」ではなく、お客様の資産形成において、お客様ごとに必要な専門分野の「お客様の代理人」としての立場が少しずつ理解していただけるようになりました。
私どもとしては大変喜ばしい環境になりつつある反面、時代とともに多種多様なお客様のニーズに応え続け、長きにわたりお客様と寄り添えるアドバイザーであり続けることに対して身の引き締まる想いであります。
私が直接お客様の窓口になる機会は少ないですが、我々経営者としては、今まで以上にお客様に満足していただけるようなサービス環境を整え、創意工夫を継続し、末永くお付き合い頂けるようなパートナー企業にしてまいります。
必ず10年20年後に「付き合ってよかった」と思われるよう日々努力を惜しみません。今後もお客様のお声、ご要望を頂戴して充実したお付き合いができるようにいたします。御指導、御鞭撻の程よろしくお願い致します。
代表取締役 会長 山田 勝己
希望も不安も、お話しください。お客様の思いに私たちは応えます。
私たちの名前にある「CS」は、カスタマー・サティスファクション（顧客満足）の頭文字です。ありきたりな言葉かもしれませんが、つねにお客様を中心に考えることの大切さをスタッフ全員の胸に刻むために、あえて名づけました。また、IFA・独立系金融アドバイザーという私たちの業務形態こそが、真の顧客満足を実現できるものだという自負も社名に込めています。資産形成にかかわるお客様の思いは、本当にさまざまです。お子様の教育資金をご検討中の方。低金利の時代にあって、老後の生活に漠然とした不安をお感じの方。そろそろお子様・お孫様への相続を、とお考えの方。――私たちIFAは、特定の金融会社の経営方針に左右されない独立した立場から、じっくりと時間をかけてお話を伺い、お客様の問題点を解きほぐしていきます。そのうえで、株式・債券・投資信託といった金融商品だけでなく、保険や不動産も含む幅広い選択肢の中から、お客様のご要望に応える最適な商品をご提案します。人生の中で、一番ではないけれど、とても大切なお金のこと。私たちIFAと一緒に考え、大切に育てていきませんか？
代表取締役 社長 山田 由佳
会社概要
| 登録番号 | 金融商品仲介業者 東海財務局長（金仲）第144号 |
|---|---|
| 商号 | CSアセット株式会社 |
| 本社所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル4F |
| 設立 | 2012年11月 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 目的 | 金融商品仲介業／各種保険代理業／ファイナンシャルプランニング業 |
| 代表取締役 会長 | 山田 勝己 |
| 代表取締役 社長 | 山田 由佳 |
| 取締役 副社長 | 水野 健次郎 |
| 監査役 | 柴田 吉弘 |
| 顧問弁護士 | 堂島法律事務所 弁護士 柳勝久 |
| 取引銀行 | 楽天銀行／三井住友銀行／愛知銀行 |
| スタッフ数 | 223名 2023年6月時点 |
| 主な取引先 | 楽天証券株式会社 株式会社SBI証券 あかつき証券株式会社 株式会社スマートプラス オリックス生命保険株式会社 SOMPOひまわり生命保険株式会社 メットライフ生命保険株式会社 アクサ生命保険株式会社 ジブラルタ生命保険株式会社 日本ペット少額短期保険株式会社 日本生命保険相互会社 はなさく生命保険株式会社 |
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事業内容
金融商品仲介業
金融商品仲介業者は独立系ファイナンシャルアドバイザーのことで、特定の金融機関に属さず、中立的な立場で顧客の資産運用のアドバイスを行うことができます。
金融商品仲介業者は内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者（証券会社等）と業務委託をすることで、有価証券（株式、債券、投資信託など）の売買等の媒介などが行えます。
国内では、まだなじみの薄い金融商品仲介業者ですが、欧米では、資産の運用・管理を金融商品仲介業者に相談するのが一般的です。
日本でも国策として、金融商品の販売チャンネル拡大をかかげており、「貯蓄から資産形成へ」という流れのなかで、金融商品仲介業者を資産形成に活用する人が急増すると予想されます。
CSアセットのアドバイザーはノルマも転勤もなく、お客様の立場から商品のご提案をさせて頂くとともに、末永いお付き合いをさせて頂きたいと考えております。
保険代理業
さまざまな保険商品ができ、情報が飛び交う昨今、自分の保険は大丈夫だろうかと心配になることはありませんか？
また結婚・出産・住宅購入など生活スタイルの変化があっても保険の見直しをされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
CSアセットでは、金融商品に関しての幅広い知識をいかして、現在、お持ちの保険に関してのご質問にお答えさせて頂くとともに、必要に応じて新たなご提案もさせて頂きます。
スポンサー事業
地域のプロスポーツチーム、ユースチームは、コミュニティの形成や地域住民の連帯感の醸成等、地域に対し好影響を与える役割や、青少年の育成など、重要な役割を担っています。その一方でスポーツの競技人口や観戦者の減少、新型コロナウィルスの感染症の拡大などにより、スポーツ業界全般で十分の集客や活動が行えないなど、大きな影響を受けている状況にあります。
そのような背景から、弊社は愛知県のみならず、地域への貢献と地域スポーツの振興を果たすため、各チームとさらに連携を深め円滑なチーム運営をサポートしてまいります。
